2024. 9. 30. 14:45ㆍ개장전 주요이슈 점검
* 뉴욕증시, 9/26(현지시간) 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승… 다우 +260.36(+0.62%) 42,175.11, 나스닥 +108.08(+0.60%) 18,190.29, S&P500 5,745.37(+0.40%), 필라델피아반도체 5,310.50(+3.47%)
* 국제유가($,배럴), 사우디發 원유 공급 부담 등에 급락... WTI -2.02(-2.90%) 67.67, 브렌트유 -1.86(-2.53%) 71.60
* 국제금($,온스), 연준 금리 인하 기대감 지속 등에 상 승... Gold +10.20(+0.38%) 2,694.90
* 달러 index, 중국發 위험선호 부활 속 하락...-0.33(-0.33%) 100.58
* 역외환율(원/달러), -15.18(-1.14%) 1,314.00, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,318.0(-18.1원)
* 유럽증시, 영국(+0.20%), 독일(+1.69%), 프랑스(+2.33%)
* 美 주간 신규 실업보험 청구 21만8천명…전주比 4천명↓
* 미 2분기 GDP 성장률 확정치 3.0%…기존 수치와 같아
* 美 8월 잠정주택판매지수 70.6…전월比 0.6%↑·역대 최저 수준
* 파월, 뉴욕 연은 채권 콘퍼런스 개회사…통화정책 발언 없어
* 보먼 연준 이사 "인플레 여전히 불안…신중하게 금리 내려야"
* 美 재무부 7년물 입찰 금리 3.668%…양호한 수요
* '깜짝 실적' 마이크론 주가 14.7% 급등…반도체지수 3.4%↑
* 美 FBI, 중국계 벤처캐피털 산업 기밀 유출 의 혹 조사
* 사우디 결국 미국에 밀려…12월부터 원유증산 점유율 지키기로
* 독일 10월 GFK 소비자신뢰지수 -21.2…전월 대비 소폭 상승
* 스위스중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고
* 中·홍콩증시, 경기 부양책 확대로 급등세 지속…항셍H 3%↑
* RBA 논의도 안 했는데…앞서가는 호주채권시장 인하 기대
* 日기시다 후임 오늘 결정…이시바·다카이치·고이즈미 '3파전'
[기업/산업]
* SK '12단 HBM' 연내 엔비디아 공급…메모리 절벽 없다
* '겨울' 잠재운 반도체…"AI 폭풍성장에 부족 사태 가능성"
* "OLED 집중"…LGD, 中광저우 LCD 공장 2조에 매각
* 최주선 삼성D 사장, 하반기 OLED 전망 "보수적으로 본다"
* 공개매수가 75만원으로 올린 MBK…고려아연, 대항공개매수? 주총서 표 대결 준비?
* MBK·고려아연 사태에 불똥 튄 홈플러스…"무관한 제3자"
* 세계 3대 사모펀드까지 가세... 고려아연, KKR과 반격 협의
* 한화, 고려아연에 힘 싣나…대항 공개매수 지원 사격 검토
* 한은·삼성전자, 삼성페이-모바일 현금카드 연계 MOU 체결
* 현대차그룹 신차 통신회선, 2025년부터 KT가 독점공급
* 배터리 보폭 넓히는 현대차그룹, 전구체 없는 양극재 기술 개발
* CJ대한통운, 물류로봇 개발…에이딘로보틱스와 업무협약
* 폭염에 배추 가격 '금값' 되더니…불티나게 팔린 '반전 제품'
* '아마존 캐시카우' RMN, 유통가 실적 돌파구로 부상
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* 개별주식 선물 거래량 45% 늘어…공매도 막히자 '리스크 회피' 활용
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이날 뉴욕증시는 마이크론 테크놀로지가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 반도체, AI 관련주들을 중심으로 매수세가 유입된 데다 주요 경제지표 호조 속 美 경제 연착륙 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승했다.
뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.62% 상승한 42,175.11에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.60% 상승한 18,190.29에, S&P500 지수는 0.40% 상승한 5,745.37에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 3.47% 상승한 5,310.50에 장을 마감했다.
마이크론은 전일 장 마감 후 2024회계연도 4분기(6~8월) 실적을 발표했음. 매출은 전년동기대비 93% 증가한 77억5,000만달러를 기록해 전분기(68억1,000만달러)와 시장 전망치(76억6,000만달러)를 모두 상회했으며, 주당순이익(EPS)도 1.18달러로 시장 전망치(1.12달러)를 웃돌았다. 다음 분기 매출 가이던스도 기존 가이던스와 시장 예상치보 다 높은 약 87억달러가 될 것이라고 전망했다.
마이크론은 인공지능(AI) 데이터센터가 대량으로 지어지면서 이에 필요한 메모리반도체 수요가 폭증했고, 모바일?PC에도 AI가 탑재되면서 수요가 확대되고 있다고 설명했다. 이에 마이크론 주가가 15% 가까이 폭등했으며, 엔비디아, 퀄컴, 브로드컴, AMD, ASML 등이 상승세를 기록했다.
주요 경제지표 호조 속 美 경제 연착륙 기대감이 커진 점도 호재로 작용. 美 노동부에 따르면, 지난 21일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준 21만8,000명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 4,000명 줄어든 수치이자 시장 예상치 22만4,000명을 밑돌았다. 이는 지난 5월 셋째 주 이후 최저치다.
아울러 美 상무부에 따르면, 美 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치는 전기대비 연율 환산 기준 3.0% 증가했다. 이는 앞서 발표된 잠정치와 같은 결과로, 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 1.6%보다 두 배 가까이 개선됐다. 2분기 실질 국내총소득(GDI) 성장률은 종전 1.3%에서 3.4%로 대폭 높여졌다. 미국의 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 또한 시장은 전월대비 2.8% 감소를 예상했으나 보합을 기록하며 선방했다. 재닛 옐런 미국 재무부 장관은 미국 경제가 연착륙할 수 있다고 자신했다.
옐런 장관은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "노동 시장과 인플레이션은 우리가 연착륙을 향한 궤도에 있음을 시사한다"며, "이 궤도가 유지된다면 금리는 시간이 지나면서 중립 수준으로 떨어질 것이고 Fed 내에선 금리가 더 내릴 것이라는 기대감이 있는 듯하다"고 언급했다.
한편, 이날 주요 연방준비제도(Fed) 인사들이 잇달아 공개 발언에 나섰으나, 통화정책과 관련한 내용은 거의 없었다. 제롬 파월 Fed 의장은 뉴욕 연방준비은행이 주최한 채권 콘퍼런스에서 개회사를 맡았지만 통화정책 관련 발언은 내놓지 않았으며, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 또한 연설에 나섰으나 교육적인 측면을 말하는 데 집중했다. 다만, 미셸 보우만 Fed 이사만 공개 발언에서 인플레이션이 여전히 연준의 연간 물가상승률 목표치 2%를 웃돌고 있다며, "금리인하는 신중한 속도로 진행되는 것이 더 적절하다"고 언급했다.
이날 국제유가는 사우디發 원유 공급 부담 등에 급락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.02달러(-2.90%) 급락한 67.67달러에 거래 마감했다.
이날 채권시장은 물가 지표 발표를 앞두고 혼조세를 나타냈고, 달러화는 중국發 위험선호 심리 상승 및 美 경제지표 호조 등에 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승, 연일 사상 최고치 경신했다.
종목별로는 마이크론 테크놀로지(+14.73%)가 시장 예상치를 웃도는 분기 실적과 가이던스를 발표하며 폭등했고, 엔비디아(+0.43%), 퀄컴(+2.61%), 브로드컴(+1.46%), AMD(+3.38%), ASML(+4.19%) 등 여타 반도체, AI 관련주들이 강세 마감했다. 애플(+0.51%), 마이크로소프트(-0.19%), 아마존(-0.71%), 알파벳A(+0.77%), 메타(-0.08%), 테슬라(-1.09%), 넷플릭스(-1.40%) 등 여타 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸다.
반면, 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-12.17%)는 美 법무부가 분식회계 조사에 들어갔다는 소식이 전해지며 급락했고, 국제유가 급 락세 지속 속 엑슨 모빌(-1.72%), 셰브론(-1.38%), 마라톤오일(-3.25%) 등 에너지 업체들이 하락했다.
* 케이씨텍(281820) - 삼성전자 주식회사(Samsung Electronics Co., Ltd.)와 145.70억원(최근 매출액대비 5.08%) 규모 공급계약(반도체 제조용 공정장비) 체결(계약기간:2024-09-25~2025-03-17)
* 에이프로(262260) - (주)에이프로파트너스, (주)에코볼트를 흡수합병키로 결정(합병비율:(주)에이프로 : (주)에이프로파트너스 = 1.0000000 : 0.0000000, (주)에이프로 : (주)에코볼트 = 1.0000000 : 0.0000000, 합병기일:2024-12-02)
* 신세계 I&C(035510) - 11.23% 비율의 감자 결정(기준일:2024-12-12, 상장예정:2024-12-19)
* 동성케미컬(102260) - 보통주 33,227주(1.41억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-09-26~2024-10-07)
* 엔젠바이오(354200) - 운영자금 등 확보 목적으로 6,000,000주(162.60억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,710원,1주당 약 0.47주 배정,청약예정:2024년12월09일~2024년12월10일(구주주),상장예정:2024-12-30)
* 유신(054930) - 756.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2024-11-28)
* 동아지질(028100) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-09-26)
* DI동일(001530) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고
* 솔루스첨단소재(336370) - 종속회사 Volta Energy Solutions S.a r.l., 운영 자금 지원 목적으로 Volta Energy Solutions Europe Kft. 출자증권을 664.20억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-09-25). 종속회사 Volta Energy Solutions Europe Kft., 운영 자 금 지원 목적으로 VoltaEnergy Solutions Hungary Kft. 출자증권을 664.20억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-09-26)
* 동인기연(111380) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-30~2025-09-29, NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.))
* LG디스플레이(034220) - 대형 LCD 모듈 생산 법인의 지분 매각을 통한 OLED 사업 중심으로의 사업구조 개선 목적으로 LG Display Guangzhou Co., Ltd. 지분 전량을 6,432.20억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-03-31). 대형 LCD 패널 생산 법인의 지분 매각을 통한 OLED 사업 중심으로의 사업구조 개선 목적으로 LG Display (China) Co., Ltd. 지분 전량을 1.18조원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-03-31)
* 하이드로리튬(101670) - 공시번복,공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-10-24)
* KG스틸(016380) - 종속회사의 신규사업 진출을 위한 자본확충 목적으로 주식회사 에스엘케이 주식 1,630,000주를 1,630.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취 득예정일:2024-10-01)
* MIT(038340) - 신규사업 진출을 위한 지분 취득 목적으로 주식회사 광명전기 주식 6,508,298주를 200.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:15.02%, 양수예정일:2024-12-15)
* AK홀딩스(006840) - 기업가치 제고 계획 예고(2024년 4분기)
* 제주항공(089590) - 기업가치 제고 계획 예고(2024년 4분기)
* 애경산업(018250) - 기업가치 제고 계획 예고(2024년 4분기)
* 세원이앤씨(091090) - 강홍철 외 33명이 주주총회소집허가 소송 제기
* 씨씨에스(066790) - 정○○ 외 1명이 직무집행정지 가처분 소송 제기
* BF랩스(139050) - 심ㅇㅇ이 주주총회소집허가 소송 제기. 심ㅇㅇ이 주주명부열람등사가처분 소송 제기
* DB하이텍(000990) - 종속회사 (주)디비월드, 운영자금 등 확보 목적으로 1,200.00억원 규모 주주배정증자 결정
* CNH(023460) - 임OO(지담투자조합 대표조합원)이 주주총회 개최금지 가처분 소송 제기
* 대양금속(009190) - 김00 외 3명이 제기한 검사인 선임 소송 인용 판결
* 효성첨단소재(298050) - HS효성첨단소재로 상호변경 예정(변경상장일:2024-10-02)
* 케이엔제이(272110) - 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등
* 광명전기(017040) - 삼성물산 주식회사와 체결한 40.67억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 공급계약(평택 P4 PH2(하층동편) 수배전반) 해지(계약기간:2023-11-01~2024-09-30). 최대주주 나반홀딩스(유)가 (주)무궁화인포메이션테크놀로지에 보유주식 6,508,298주를 200.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결
* 에스바이오메딕스(304360) - 중증하지허혈 치료제 FECS-Ad(3D-A)의 제1/2a상 임상시험 결과
* 미래에셋비전스팩1호(412930) - 상장예비심사결과 통지(승인)로 주권매매거래정지해제(거래재개일자:2024-09-27)
* 제놀루션(225220) - 지정유예로 불성실공시법인 미지정
* 청호ICT(012600) - 유가증권시장 상장공시위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정(2024.09.26). 기업의 계속성 및 경영의 투명성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지(상장폐지일:2024-10-16, 정리매매:2024-10-04~2024-10-15)
C인포스탁(www.infostock.co.kr)
[출처] 0927 개장전★주요이슈 점검|작성자 laon
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